株式会社ユアステージ
CONSULTING
教育費、住宅ローン、老後資金などお金に関する悩みはさまざまです。
FP有資格者があなたにピッタリのマネープランをご提案致します。
一度立てたプランも家庭環境や経済環境の変化などにより見直しが必要になります。
ＦＰは一生涯頼れるパートナーとなります。
相談する前にご自身で準備が必要なイメージです。
「漠然と心配・気になること」をそのままお話いただき、
そのぼやっとした部分の解像度を一緒にあげることが相談の第一歩です。
ライフプラン（将来の目標や希望）や現在の収入・支出、資産、負債、保険などをお聞きします。
例：住宅購入、教育資金、老後資金、資産運用など
相談者の状況を基に、将来的なリスクや課題を整理します。
収入・支出のバランスや保険や資産運用の見直しが必要か検討します。
相談者にあわせ、短期・長期の資産形成のゴールや実現性などをFPが様々な視点でアドバイスやプランニングを行います。
必要に応じて、証券口座の開設、保険の加入・見直しなどをサポートします。
長期的にフォローを受けることも可能です。
家庭環境や経済状況の変化など、ライフイベントに応じてプランを見直すことを推奨します。